Pipedrive CRM: O que é e como integrá-lo com Baremetrics

Pipedrive é uma plataforma de Gestão de Relacionamento com o Cliente (CRM) As plataformas CRM ajudam as organizações a gerenciar interações com clientes atuais e potenciais, aumentar a produtividade de vendas e melhorar as taxas de conversão e retenção.

Aqui na Baremetrics, usamos o Pipedrive CRM porque seu kit de ferramentas poderoso nos ajuda a vender melhor e mais rápido.

Este artigo abordará por que o Pipedrive CRM é uma ferramenta essencial para equipes de vendas, como se compara a outros CRMs, como configurá-lo e integrá-lo com o Baremetrics para análise de dados mais inteligente e detalhada.

Se você está usando o Pipedrive CRM, deve tentar o Baremetrics. Inicie um teste gratuito de 14 dias hoje. 

Por Que Usar o Pipedrive CRM?

A eficiência é crucial para as equipes de vendas. Com tanta concorrência, as equipes de vendas devem trabalhar rápido para envolver clientes potenciais antes que sejam atraídos para outros produtos.

Pipedrive é uma ferramenta poderosa para equipes de vendas que desejam aumentar a produtividade e fechar mais vendas. Aqui estão algumas maneiras principais pelas quais ele faz isso.

Pipedrive CRM mantém informações detalhadas do cliente em um único lugar

Pipedrive foi projetado por vendedores que estavam cansados de desperdiçar tempo precioso em tarefas repetitivas como manutenção de planilhas.

Afinal, as planilhas requerem entrada manual e podem levar horas para atualizar. E se você não tiver cuidado, o erro humano pode ter consequências graves.

Pipedrive é uma solução que economiza tempo e automatiza a coleta de informações importantes do cliente através da integração com outras ferramentas de comunicação, como email e calendários. Isso devolve tempo às suas equipes para que possam se concentrar na qualidade de suas conversas de vendas e fechar mais negócios.

Pipedrive CRM foi construído por vendedores para apoiar processos eficientes de vendas

Pipedrive oferece funis de vendas eficientes e facilita a visualização do que está acontecendo a cada passo do caminho.

Seu painel principal "Negócios" mostra todos os negócios de uma empresa em um relance em um único lugar. Esta visualização é fundamental para alinhar os membros da equipe sobre negócios em andamento e quem está trabalhando no quê.

Fonte: Pipedrive

O painel pode ser personalizado para se alinhar com o processo de vendas único de uma empresa. Na imagem acima, a equipe organizou seu processo de vendas como:

Ideia > Reunião Marcada > Necessidades Descobertas > Proposta Entregue > Oferta Aceita. 

A Baremetrics processo de vendas fica assim! 

Diagnosticar > Prescrever > Assistir > Propor > Comprometer > Pagando

Uma vez que um processo é criado, os membros da equipe podem criar negócios e enriquecê-los com informações complementares, como probabilidade de ganho e datas de fechamento esperadas. Conforme os negócios avançam pelo funil, os indicadores visuais destacam itens prioritários.

Outros recursos incluem um agendador integrado para agendar reuniões e uma ferramenta de email intuitiva que conecta leads no Pipedrive com emails em sua caixa de entrada.

Fonte: Pipedrive

Integrações adicionais com aplicativos como G Suite e Mailchimp são possíveis no aplicativo, com a configuração de APIaberta do Pipedrive, ou aplicativos de terceiros como Zapier e automate.io.

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Pipedrive Comparado a Outras Ferramentas de CRM 

Escolher um CRM é uma decisão importante e depende muito das necessidades únicas de uma equipe.

Ao considerar qual CRM é o melhor ajuste, as equipes devem considerar o seguinte:

1. Função da Equipe

• Esta equipe está trabalhando em vendas? Marketing? Suporte ao cliente?

2. Tamanho da Equipe

• Quantas pessoas usarão a ferramenta?

3. Objetivos da Equipe

• O que a equipe está tentando alcançar? Exemplos incluem:
  • Rastreamento e conversão de MQLs (leads qualificados para marketing)
  • Acompanhar leads
  • Simplificar a gestão de informações e arquivos de clientes

4. Orçamento da Equipe

• Quanto a equipe pode gastar por mês na ferramenta?
• Dependendo do software, certos modelos de preços podem ser mais econômicos do que outros. Por exemplo, faz mais sentido para sua equipe ser cobrada pelo número de usuários ou quantidade de uso?

Em poucas palavras, Pipedrive é focado em equipes de vendas. Seu painel é projetado para refletir o processo de vendas de uma organização e facilitar o trabalho em equipe e o fechamento de negócios. Para pequenas e médias empresas que buscam otimizar seu processo de vendas com ferramentas visuais poderosas, Pipedrive é uma opção fantástica.

Outros CRMs populares como HubSpot e Salesforce oferecem recursos amplos para atender departamentos adicionais, incluindo marketing, operações e suporte ao cliente, além de vendas. Seus produtos são ótimas escolhas para empresas grandes ou empresariais que podem arcar com o preço de uma solução robusta e tudo em um.

Como Configurar o Pipedrive CRM

Para começar no Pipedrive, inscreva-se em seu Teste gratuito de 14 dias. Depois de se inscrever e fazer login, você será direcionado para a tela de pipeline padrão "Negócios" que compartilhamos anteriormente.

A partir daí, a conclusão da configuração da conta envolve as seguintes etapas:

1. Importe seus dados
2. Sincronize seu email
3. Convide sua equipe
4. Instale o aplicativo móvel Pipedrive para gerenciar suas vendas de qualquer lugar
5. Sincronize seu calendário para evitar conflitos de agendamento

A maioria dessas etapas é muito simples e pode ser facilmente realizada no aplicativo Pipedrive. Para focar nas etapas complicadas, explicaremos como:

• Importar dados existentes para o Pipedrive
• Integrar sua conta Pipedrive com Baremetrics para aprimorar dados de assinatura com informações de clientes, criar ótimos relatórios financeiros e muito mais!

Importe seus dados existentes

A importação de dados existentes para o Pipedrive pode ser feita com planilhas, o recurso de migração integrado do Pipedrive ou Import2, uma ferramenta de migração de dados recomendada pelo Pipedrive.

Se usar planilhas, primeiro você desejará organizar seus dados para que se alinhem com a estrutura de dados do Pipedrive. Depois, ao mapear suas informações, o Pipedrive reconhecerá automaticamente os campos correspondentes ou exigirá que você arraste e solte os campos correspondentes.

Alguns campos de dados básicos incluem:

Você pode adicionar um campo personalizado acessando Configurações > Empresa > Campos de dados e clicando em Adicionar campo personalizado. O campo pode ser adicionado em negócios, pessoas, organizações ou produtos.

Para processos de mapeamento mais avançados, confira o guia do Pipedrive aqui.

Integre o Pipedrive CRM com Baremetrics para análises mais inteligentes

O Pipedrive oferece alguns recursos de análise e relatório integrados no aplicativo, mas eles se limitam a pontos de dados relacionados a vendas, como negócios ganhos, negócios perdidos e taxas de conversão. Embora esses números sejam muito importantes, vendas é apenas uma parte da saúde financeira geral do seu negócio.

As empresas em crescimento precisam conhecer métricas comerciais importantes como Receita Recorrente Mensal (MRR), Receita Recorrente Anual (ARR), Valor do Tempo de Vida (LTV) e muito mais. É aí que o Baremetrics pode ajudá-lo.

Ao integrar o Pipedrive CRM com o Baremetrics, as equipes podem:

• Aprimorar dados de assinatura com informações de clientes
• Rastrear eventos que ocorrem no Pipedrive no Baremetrics
• Ver como as atividades de vendas se relacionam com as principais métricas comerciais
• Criar ótimos relatórios que combinam atividades de vendas e métricas comerciais facilmente

A integração do Pipedrive com o Baremetrics pode ser realizada usando ferramentas como Zapier ou a API do Baremetrics.

Método 1: Integrar usando Zapier

Zapier é uma plataforma de automação que permite que não-desenvolvedores conectem diferentes aplicativos web sem codificação. Ao usar o Zapier, as equipes podem mover informações entre o Pipedrive CRM e o Baremetrics em apenas 4 etapas:

• Autentique Pipedrive e Baremetrics
• Selecione um "gatilho" em um dos aplicativos
• Selecione uma "ação" resultante no outro aplicativo
• Selecione dados para enviar de um aplicativo para outro

É importante notar que a importação de informações históricas do Zapier não é possível no momento. Isso significa que os dados importados aparecerão como um novo cliente, novo registro de assinatura ou novo registro de plano. Se você deseja importar dados históricos, você deve usar o Baremetrics API (explicamos isso na próxima seção).

Aqui está um exemplo:

-Selecionar "Novo Lead" no Pipedrive CRM acionará uma ação para "Criar um Lead" no Baremetrics.

-Baremetrics receberá os dados do Novo Lead do Pipedrive CRM.

Se a importação de dados históricos for importante para você, você pode fazer isso usando a API do Baremetrics.

Método 2: Integrar Usando a API do Baremetrics

Como mencionado anteriormente, o Baremetrics API permite que as equipes importem informações históricas do Pipedrive.

Com apenas um pouco de trabalho de desenvolvimento da sua parte, você pode importar informações específicas, como atributos personalizados para segmentar clientes.

Fonte: Baremetrics

Conclusão

Pipedrive CRM é um CRM poderoso focado em vendas. E quando integrado com Baremetrics, Pipedrive pode enriquecer dados de assinatura com informações detalhadas do cliente.

A partir daí, as equipes podem desbloquear o kit de ferramentas completo do Baremetrics para criar clientes segmentos para insights significativos e comparativos, recuperar milhares em pagamentos falhados, e entender por que as pessoas cancelam, e muito mais.

Para ver como Baremetrics pode ajudá-lo a ver o panorama geral das iniciativas de vendas e da saúde financeira da sua empresa, inicie um teste gratuito de 14 dias hoje.